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合作伙伴再注资 恒大获6亿美元私募资金

来源: 作者: 时间:2008-08-26 Tag: 点击:
   6月29日,香港投资界人士向媒体表示,恒大地产向包括香港新世界发展(0017.HK)董事总经理郑家纯、科威特投资局,以及德意志银行、美林银行等多名投资者售股,截至当日已有5.06亿美元到账。
  
  其中郑家纯出资1.5亿美元(约11.7亿港元)换取3.9%股权,据此计算,恒大地产的市值约为300亿港元,与今年初准备在香港上市时的估算市值相比,蒸发了约200亿至500亿港元,缩水40%至60%。
  
  今年3月恒大宣布,计划全球发行29.6亿股股份,相当于公司扩大后股本的20.78%。其中28.5亿股为新股,每股招股价介乎3.50港元到5.60港元,集资额在104亿港元至166亿港元之间,其市值介乎499亿至798亿港元。
  
  在上市进程搁置之后,恒大马上就转向私下配股融资。此前有香港投资机构的人士对记者表示,虽然恒大地产折价出售股份,但由于公司发展前景仍然不明朗,所以难以找到更多的投资对象,恒大地产会向原来的投资者出售更多股份。
  
  此次恒大地产计划增资扩股共6亿美元,除了郑家纯投资1.5亿美元外,科威特投资局将投资1.46亿美元,占公司股份3.8%;德意志银行、美林银行等其他5家机构合共投资2.1亿美元。其中,美林银行投资5000万美元,德意志银行投资6000万美元。
  
  事实上,德意志和美林是恒大地产的“老合作伙伴”,都是2006年第一批投资入股恒大的股东之一。2006年11月,德意志银行、美林以及淡马锡等三家机构,以总价4亿美元认购恒大地产8亿股可换股优先股。
  
  其中,德意志于2006年12月投资1.33亿美元、加上最新的6000万美元投资,累计投资1.93亿美元。而美林2006年12月投资1.3亿美元、2007年9月投资1.3亿美元合作项目,加上此次的5000万,累计投资3.1亿美元。
  
  经过本次增资扩股,以及今年1月最初的三家战略投资者美林、德意志、淡马锡所持有的优先股转为普通股,恒大方面料增加资本金10亿美元,负债率回落至65%左右。
  
  根据恒大地产当时的招股书,截至2007年9月30日,恒大的总资产约148亿港元,负债约140.67亿港元,资产负债率为95%。
  
  而到今年1月,恒大地产因购地未偿还的银行贷款及其他借款金额达111.33亿港元。在总资产中,恒大地产应收款项为51亿港元,占到三成。截至去年底,恒大地产现金及等值物约为11.53亿港元。
  
  根据恒大的招股书,如果恒大地产在2008年3月底之前完成上市,机构投资者的投资回报不超过股票发行总价值的30%,如果在今年6月底之前完成,则回报不超过40%,如果在2009年完成上市,则回报不少于70%。
  
  据香港知情人士透露,此次郑家纯除了出资入股恒大地产之外,还将额外出资7.8亿元人民币,与恒大旗下的两个项目合作,直接分享收益。
  
  恒大地产在上市路演时引以为豪的4578万平方米的庞大土地储备,现在还有待于市场的回暖。在目前48个发展项目中,恒大地产计划对3个项目进行专案融资,分别是广州绢麻厂专案、重庆科技学院专案,以及上海项目,总建筑面积150多万平方米,涉及总地价金额80亿元。(责任编辑:黄蕾)

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